SpaceX signe avec Google un accord à 920 millions de dollars par mois pour 110 000 puces Nvidia avant son IPO

☕️ Google va louer de l’infra IA chez SpaceX pour 920 millions de dollars par mois

Google a signé le 5 juin un accord avec SpaceX pour louer jusqu'à 110 000 GPU NVIDIA opérés par xAI, l'entreprise d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Le contrat, révélé dans un document déposé auprès de la SEC, prévoit un loyer mensuel de 920 millions de dollars sur une période allant d'octobre 2026 à juin 2029, pour un montant total estimé à 30,3 milliards de dollars. Une phase de mise à disposition progressive est prévue dès septembre 2026, et Google dispose d'une clause de sortie sans pénalité entre octobre et décembre 2026 si SpaceX ne peut pas fournir les capacités promises. Cet accord intervient trois jours après que Google a annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars pour financer ses propres infrastructures de calcul, tout en révélant un carnet de commandes lié à l'IA de 460 milliards de dollars, dont la moitié doit être réalisée dans les 24 prochains mois. Que le premier fournisseur de cloud mondial soit contraint de louer des ressources informatiques à un concurrent dit quelque chose de la pression extraordinaire qui s'exerce sur les capacités de calcul IA en ce moment. Google justifie l'accord comme "opportun et à court terme" pour répondre à une demande dépassant ses prévisions sur Gemini Enterprise, sa plateforme d'agents d'entreprise. L'ampleur du contrat illustre concrètement ce que signifie une pénurie de GPU à l'échelle industrielle : même les géants du cloud ne peuvent pas toujours livrer dans les délais sans externaliser. Pour les entreprises clientes de Google, c'est une garantie de capacité ; pour l'industrie, c'est le signal que la course aux infrastructures IA crée des dépendances croisées inédites entre concurrents directs. Ce deal s'inscrit dans une relation plus complexe qu'une simple transaction commerciale. Google détenait 6,11 % du capital de SpaceX fin 2025, et conserverait environ 5 % après la fusion de SpaceX avec X et xAI selon Bloomberg, ce qui fait de Mountain View l'un des actionnaires d'Elon Musk. Pour SpaceX, l'accord tombe à un moment stratégique : l'entreprise prépare activement son introduction en bourse à 135 dollars l'action, pour une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars, et ce contrat démontre sa capacité à monétiser ses investissements IA malgré leur coût élevé. SpaceX avait déjà signé un accord similaire avec Anthropic, portant sur les GPU du datacenter Colossus I pour 1,25 milliard de dollars par mois. Si ces deux contrats sont honorés à pleine mesure, la question se pose de savoir quelles ressources de calcul resteront disponibles pour entraîner et faire tourner les propres modèles d'IA de SpaceX.

💬 Le premier fournisseur de cloud mondial qui loue des GPU chez un concurrent pour tenir ses clients, ça résume mieux que n'importe quel rapport l'état réel de la pénurie. Ce qui me perturbe, c'est qu'Anthropic a signé un deal similaire chez SpaceX au même moment pour 1,25 milliard par mois : tu te demandes bien comment les mêmes machines vont servir deux gros clients en simultané. La clause de sortie sans pénalité en fin 2026 montre que Google n'est pas totalement dupe, ce qui est peut-être la seule vraie bonne nouvelle ici.

Anthropic signe un accord de 3,5 gigawatts avec Broadcom et Google pour des TPU

Broadcom a annoncé lundi, dans un dépôt réglementaire auprès de la SEC, qu'il fournirait à Anthropic l'accès à environ 3,5 gigawatts de puissance de calcul via les TPU (Tensor Processing Units) de Google, à partir de 2027. Cet accord étend un partenariat existant qui portait initialement sur environ 1 gigawatt de capacité. Ce contrat représente une infrastructure de calcul colossale pour Anthropic, qui développe les modèles Claude. L'accès à une telle puissance de traitement conditionne directement la capacité d'une entreprise d'IA à entraîner des modèles toujours plus grands et à servir des millions d'utilisateurs simultanément. Pour Broadcom, ce partenariat consolide son rôle de fournisseur stratégique dans la chaîne d'approvisionnement des géants de l'IA. Cet accord s'inscrit dans une course effrénée aux ressources de calcul qui oppose les grands laboratoires d'IA. Anthropic, soutenu financièrement par Google et Amazon, cherche à sécuriser des capacités suffisantes pour rivaliser avec OpenAI et les modèles de Google DeepMind. Le recours aux TPU de Google plutôt qu'aux GPU Nvidia illustre la diversification croissante des stratégies d'approvisionnement en silicium dans le secteur.

Intel retrouve une seconde vie : Google et Nvidia l'envisagent comme alternative à TSMC pour leurs puces IA

Google a passé une commande de plus de trois millions de puces d'intelligence artificielle auprès d'Intel, prévue pour 2028. Parallèlement, Nvidia teste les capacités de fabrication d'Intel pour sa prochaine architecture Feynman. Ces deux mouvements, révélés simultanément, marquent un tournant inattendu pour la division fonderie d'Intel, qui traverse une période difficile depuis plusieurs années. L'enjeu est direct : TSMC, le fabricant taïwanais qui domine la production de puces avancées, ne parvient plus à répondre à la demande explosive en semi-conducteurs pour l'IA. Google et Nvidia, deux des acteurs les plus gourmands en capacité de calcul, cherchent activement à diversifier leurs sources d'approvisionnement pour sécuriser leurs chaînes de production. Pour Intel, ces commandes représentent une bouée de sauvetage concrète et une validation industrielle de sa technologie de fabrication. Intel Foundry Services, la branche externe d'Intel lancée pour concurrencer TSMC et Samsung, peinait à convaincre les grands clients malgré des investissements massifs. La congestion chez TSMC, amplifiée par la ruée vers les GPU et les accélérateurs pour les centres de données IA, crée désormais une fenêtre d'opportunité réelle pour Intel. Si les tests de Nvidia sur l'architecture Feynman aboutissent positivement, Intel pourrait s'imposer comme un second fournisseur stratégique à l'échelle mondiale, réduisant la dépendance de l'industrie envers un seul acteur taïwanais dans un contexte géopolitique tendu.

Nvidia mise 150 milliards de dollars sur Taiwan, contrecarrant le plan de Trump pour faire des États-Unis un hub de l'IA

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a annoncé mercredi que son entreprise investirait 150 milliards de dollars par an à Taïwan pour maintenir l'île au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Cet investissement massif servira notamment à construire un nouveau siège social taïwanais pour Nvidia, dont les travaux débuteront cette année pour une mise en service prévue d'ici 2030. Huang a tenu à souligner l'importance stratégique de Taïwan en déclarant : "C'est d'ici que viennent les puces, les boîtiers, c'est ici que sont fabriqués les systèmes, c'est ici que les supercalculateurs d'IA ont été créés." L'objectif affiché est de consolider Taïwan comme "le hub mondial de la fabrication technologique pour longtemps". Cette annonce constitue un signal fort sur la dépendance structurelle de l'industrie de l'IA à l'égard de Taïwan, en contradiction directe avec les ambitions de l'administration Trump de rapatrier la production technologique sur le sol américain. Nvidia, dont les puces sont le carburant indispensable des grands modèles d'IA, ancre ainsi ses chaînes d'approvisionnement à Taïwan plutôt que de les relocaliser aux États-Unis. Pour les acteurs du secteur, cela confirme que malgré les pressions politiques et les milliards investis dans des usines américaines comme celles de TSMC en Arizona, Taïwan conserve un avantage industriel et logistique impossible à reproduire rapidement ailleurs. Ce repositionnement de Nvidia s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes autour de Taïwan, sur fond de concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine. L'écosystème de fabrication taïwanais, dominé par TSMC mais aussi par des centaines de sous-traitants spécialisés, représente des décennies d'expertise accumulée que ni les États-Unis ni l'Europe ne peuvent égaler à court terme. En misant publiquement et massivement sur Taïwan, Huang envoie un message clair aux investisseurs et aux gouvernements : le discours de souveraineté technologique occidentale se heurte encore à des réalités industrielles qui ne se décrètent pas.

💬 150 milliards par an à Taïwan, c'est Jensen Huang qui dit à Trump de garder ses discours de rapatriement pour lui. L'écosystème taïwanais, c'est 40 ans d'expertise et des centaines de sous-traitants spécialisés qu'on ne clone pas avec quelques usines en Arizona, peu importe le montant des subventions. C'est le genre de réalité qu'on préfère ne pas dire trop fort, mais Huang vient de l'écrire en gros.