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Semi-conducteurs : l'IA propulse les revenus des fonderies à un niveau record au premier trimestre 2026

Les revenus des fonderies de semi-conducteurs ont atteint un niveau historique au premier trimestre 2026, portés par une demande en accélérateurs IA sans précédent. TSMC, le géant taïwanais qui fabrique les puces d'Apple, NVIDIA et AMD, a enregistré une hausse de ses revenus trimestriels dépassant 30 % sur un an, consolidant sa position de premier fondeur mondial. Samsung Foundry et d'autres acteurs de rang deux ont également bénéficié de cette dynamique, même si l'écart avec TSMC s'est creusé sur les noeuds les plus avancés (3 nm et 2 nm).

Cette progression traduit une ruée des géants du cloud -- Microsoft, Google, Amazon, Meta -- vers les puces dédiées à l'inférence et à l'entraînement de modèles d'IA. Chaque centre de données construit pour faire tourner des LLMs représente des commandes massives de GPU et d'ASIC propriétaires, tous gravés en fonderie. Pour l'industrie, c'est une rupture de cycle : les fonderies sortent de la logique saisonnière liée aux smartphones pour entrer dans un régime de commandes structurellement plus stables et plus rentables.

Ce record arrive après deux années difficiles marquées par la correction post-COVID et la chute de la demande grand public. La montée en puissance des ASIC maison chez les hyperscalers -- Google TPU, Amazon Trainium, Microsoft Maia -- diversifie les carnets de commandes au-delà de NVIDIA. La course aux capacités de production avancée s'intensifie : TSMC accélère ses usines en Arizona et au Japon, tandis que l'Europe et les Etats-Unis cherchent a reduire leur dependance a l'Asie via le CHIPS Act et son equivalent europeen.

Impact France/UE

L'Europe accélère son programme équivalent au CHIPS Act américain pour réduire sa dépendance aux fonderies asiatiques, mais reste très en retard sur TSMC pour la production de puces avancées à 3 nm et 2 nm.

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L’impressionnante reconversion de Dell : du secteur des PC à celui des serveurs IA

Dell Technologies a enregistré une croissance de 103 % de son activité liée à l'intelligence artificielle au cours de son exercice fiscal en cours, une progression qui illustre la transformation profonde d'un groupe longtemps associé aux ordinateurs personnels grand public. L'entreprise s'est repositionnée sur la fourniture de solutions complètes pour l'IA : serveurs haute densité compatibles GPU, infrastructures de stockage et services d'intégration destinés aux entreprises qui déploient des modèles d'IA à grande échelle. Ce virage stratégique place Dell en compétition directe avec HPE, Supermicro et les hyperscalers sur le marché de l'infrastructure IA, qui représente l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie technologique mondiale. La demande explose côté entreprises — banques, assureurs, industriels — qui cherchent à internaliser leurs capacités IA plutôt que de dépendre exclusivement du cloud public, créant ainsi un débouché massif pour les intégrateurs capables de livrer des stacks clés en main. Dell bénéficie ici d'un avantage structurel : ses relations commerciales historiques avec des centaines de milliers d'entreprises lui permettent de vendre de l'infrastructure IA à des clients qu'il fournit déjà en matériel depuis des décennies. Cette reconversion rappelle celle d'IBM vers les services ou de Microsoft vers le cloud — une entreprise dite « mature » qui trouve un second souffle en surfant sur un cycle technologique majeur. La trajectoire de croissance à trois chiffres suggère que ce repositionnement n'en est qu'à ses débuts.

UELes entreprises françaises et européennes (banques, assureurs, industriels) qui cherchent à internaliser leur infrastructure IA disposent d'un fournisseur supplémentaire capable de livrer des stacks clés en main, réduisant leur dépendance au cloud public.

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2The Decoder

Intel retrouve une seconde vie : Google et Nvidia l'envisagent comme alternative à TSMC pour leurs puces IA

Google a passé une commande de plus de trois millions de puces d'intelligence artificielle auprès d'Intel, prévue pour 2028. Parallèlement, Nvidia teste les capacités de fabrication d'Intel pour sa prochaine architecture Feynman. Ces deux mouvements, révélés simultanément, marquent un tournant inattendu pour la division fonderie d'Intel, qui traverse une période difficile depuis plusieurs années. L'enjeu est direct : TSMC, le fabricant taïwanais qui domine la production de puces avancées, ne parvient plus à répondre à la demande explosive en semi-conducteurs pour l'IA. Google et Nvidia, deux des acteurs les plus gourmands en capacité de calcul, cherchent activement à diversifier leurs sources d'approvisionnement pour sécuriser leurs chaînes de production. Pour Intel, ces commandes représentent une bouée de sauvetage concrète et une validation industrielle de sa technologie de fabrication. Intel Foundry Services, la branche externe d'Intel lancée pour concurrencer TSMC et Samsung, peinait à convaincre les grands clients malgré des investissements massifs. La congestion chez TSMC, amplifiée par la ruée vers les GPU et les accélérateurs pour les centres de données IA, crée désormais une fenêtre d'opportunité réelle pour Intel. Si les tests de Nvidia sur l'architecture Feynman aboutissent positivement, Intel pourrait s'imposer comme un second fournisseur stratégique à l'échelle mondiale, réduisant la dépendance de l'industrie envers un seul acteur taïwanais dans un contexte géopolitique tendu.

UELa montée en puissance d'Intel Foundry renforce l'intérêt stratégique des usines Intel en Europe (Magdeburg, Allemagne), soutenues par le Chips Act européen, dans l'objectif de réduire la dépendance continentale au taïwanais TSMC.

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Arm entre dans l'arène du silicium : le CPU AGI prêt à propulser l'IA agentique, mais au milieu d'une forte concurrence

Arm, le concepteur britannique de puces dont l'architecture équipe la quasi-totalité des smartphones mondiaux, a annoncé le lancement de son propre processeur destiné aux data centers : l'Arm AGI CPU. Contrairement à son modèle historique de simple vente de licences d'architecture, Arm entre cette fois directement sur le marché du silicium, ciblant spécifiquement les charges de travail liées à l'IA agentique — ces systèmes autonomes capables d'enchaîner des tâches complexes sans intervention humaine. Cette annonce marque un tournant stratégique majeur pour l'industrie. L'IA agentique exige des processeurs capables de gérer des flux de raisonnement continus et intensifs, un segment jusqu'ici dominé par les GPU de Nvidia et les puces custom de Google (TPU) ou Amazon (Trainium). En proposant un CPU optimisé pour ces usages, Arm s'attaque à un marché en croissance explosive, tout en challengeant ses propres clients comme Qualcomm et Apple qui s'appuient sur ses licences. Le mouvement s'inscrit dans un contexte de consolidation verticale accélérée : Meta, Microsoft et Amazon développent leurs propres puces, tandis que SoftBank — propriétaire d'Arm depuis 2016 et reintroduit en bourse en 2023 — pousse à une montée en valeur ajoutée. La concurrence sera néanmoins rude face à des acteurs comme AMD, Intel et surtout Nvidia, dont l'emprise sur l'infrastructure IA reste considérable. Les prochains mois révéleront si Arm peut transformer son omniprésence architecturale en avantage commercial direct sur ce segment stratégique.

UEArm étant une entreprise britannique stratégique soutenue par SoftBank, son entrée sur le marché des processeurs pour data centers pourrait renforcer l'écosystème européen des semi-conducteurs et influencer les choix d'infrastructure IA des acteurs cloud opérant en Europe.

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Alibaba conçoit des puces IA pour les agents autonomes, ce qui redéfinit les enjeux de la course aux semi-conducteurs

Alibaba a présenté le Zhenwu M890, un processeur développé par sa filiale semi-conducteur T-Head, conçu spécifiquement pour les agents IA. Selon l'entreprise, la puce offre des performances trois fois supérieures à son prédécesseur, le Zhenwu 810E. Mais la véritable nouveauté n'est pas le bond de puissance brute : le M890 est architecturalement pensé pour les agents IA, ces systèmes logiciels qui doivent maintenir de longs contextes en mémoire, coordonner plusieurs modèles en temps réel et exécuter des tâches complexes à plusieurs étapes avec une intervention humaine minimale. Ces exigences, notamment en bande passante mémoire et en communication inter-modèles, sont fondamentalement différentes de celles des puces d'inférence classiques. En parallèle, Alibaba a annoncé Qwen 3.7-Max, la dernière version de son grand modèle de langage phare, capable de fonctionner en continu jusqu'à 35 heures sans dégradation des performances, une spec qui n'a de sens que si l'on conçoit pour une opération autonome prolongée. Ce qui change vraiment avec cette annonce, c'est la nature de la compétition. Alibaba ne comble pas un vide laissé par les contrôles à l'exportation américains : l'entreprise construit une pile IA intégrée et fermée, avec sa propre puce chez T-Head, son propre modèle chez Qwen, et sa propre plateforme de livraison cloud via Bailian. Le M890 sera disponible aux entreprises chinoises empaqueté dans le Panjiu AL128, un serveur rack intégrant 128 accélérateurs M890. T-Head annonce par ailleurs avoir déjà livré plus de 560 000 unités Zhenwu à plus de 400 clients dans 20 secteurs, dont l'automobile et la finance. Ce n'est pas du matériel de laboratoire : Alibaba dispose déjà de données de déploiement à l'échelle réelle avant même le lancement commercial du M890. La feuille de route publiée simultanément est tout aussi significative. Le M890 sera suivi du V900 au troisième trimestre 2027, promettant un nouveau gain de performances triple, puis du J900 au troisième trimestre 2028. Cette cadence délibérée rappelle les cycles tick-tock de Nvidia, et fait écho à la roadmap similaire dévoilée par Huawei pour sa ligne Ascend l'an dernier. Les deux annonces révèlent la même conclusion stratégique : les grandes entreprises technologiques chinoises ont décidé que dépendre de puces étrangères, même dans un scénario d'allègement des restrictions, représente un risque structurel inacceptable. Cette conviction se traduit en capital : Alibaba a engagé plus de 380 milliards de yuans (environ 53 milliards de dollars) dans l'infrastructure cloud et IA sur trois ans, son plus grand investissement sectoriel à ce jour. Le M890 et ses successeurs sont le résultat direct de cette mise.

UEL'autonomisation accélérée de la Chine en matière de puces IA renforce les tensions géopolitiques sur les semi-conducteurs et accentue la pression sur l'Europe pour consolider sa propre souveraineté technologique dans le cadre de l'EU Chips Act.

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