Le Pentagone choisit ses nouveaux fournisseurs IA et exclut Anthropic… enfin presque

Le gouvernement américain diversifie ses fournisseurs d'IA et reconsidère le rôle d'Anthropic

Le Pentagone a officialisé des partenariats avec quatre nouveaux fournisseurs d'intelligence artificielle le 6 mai 2026 : Microsoft, Amazon, Nvidia, et Reflection AI, une startup qui n'a encore publié aucun modèle accessible au grand public. Ces entreprises rejoignent OpenAI, xAI et Google dans un cercle restreint de prestataires autorisés à déployer leurs technologies pour "tout usage légal" au sein des forces armées américaines, y compris sur des données classifiées aux niveaux les plus sensibles, dits Impact Level 6 (secret) et Impact Level 7 (très secret défense). Ce mouvement intervient quelques semaines après la rupture fracassante entre le Pentagone et Anthropic : le département de la Défense avait annulé un contrat de 200 millions de dollars avec la startup, qualifiant publiquement l'entreprise de "risque pour la chaîne d'approvisionnement", une première pour une société américaine. Anthropic avait aussitôt contesté cette décision en justice, réclamant des millions en revenus perdus, après que son PDG Dario Amodei s'était opposé à la formule "tout usage légal", estimant qu'elle ouvrait la porte à la surveillance de civils américains et au développement d'armes autonomes. L'élargissement du portefeuille de fournisseurs militaires réduit mécaniquement la dépendance du Pentagone à l'égard de n'importe quel acteur individuel. Si un dirigeant comme Amodei pose des conditions éthiques, l'armée peut simplement se tourner vers des concurrents moins regardants. Le Pentagone l'a d'ailleurs formulé sans détour : l'objectif est de "bâtir une architecture qui prévient le verrouillage sur un fournisseur unique." Concrètement, les nouveaux outils doivent permettre aux forces armées de "synthétiser les données", d'"élever la compréhension situationnelle" et d'"augmenter la prise de décision des combattants dans des environnements opérationnels complexes", une formulation qui laisse ouverte la question des déploiements sur le territoire américain. Google et Amazon avaient déjà licencié des employés qui protestaient contre l'usage militaire de leurs technologies, signalant que ces entreprises n'ont pas l'intention de répéter la résistance publique d'Anthropic. Le tableau reste pourtant plus nuancé qu'il n'y paraît. Le modèle Mythos d'Anthropic serait actuellement utilisé par la NSA dans le cadre de capacités de cyberguerre et de cyberdéfense, et est en cours d'évaluation par 40 organisations dans le monde, dont seulement 12 nommées publiquement, le MI5 britannique et la NSA figurant parmi les 28 restantes. Le modèle de codage Claude d'Anthropic serait aussi toujours actif au sein d'agences gouvernementales américaines malgré la crise. Selon Axios, qui cite une source à la Maison-Blanche, l'administration Trump chercherait désormais un moyen de "sauver la face et de les ramener dans le giron." La rupture serait donc davantage tactique que définitive, dans un secteur où la dépendance à l'IA militaire s'accélère et où aucun acteur ne peut vraiment se permettre d'être exclu du plus grand client du monde.

💬 Amodei fait ses principes en public, mais Mythos tourne déjà chez la NSA. Le Pentagone élargit sa liste de fournisseurs, soit, mais la vraie info c'est que tout le monde veut que ça reprenne, Maison-Blanche incluse. C'est du théâtre contractuel, pas une rupture idéologique.

Le Pentagone signe des accords IA confidentiels avec OpenAI, Google et Nvidia, mais pas Anthropic

Le Pentagone a officialisé des accords d'accès classifié avec OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, xAI d'Elon Musk et la startup Reflection, permettant à ces entreprises de fournir leurs outils d'intelligence artificielle à des usages militaires sensibles. L'annonce a été faite vendredi par le département de la Défense américain. OpenAI et xAI avaient déjà conclu des ententes préalables encadrant l'usage "légal" de leurs systèmes, Google ayant quant à lui finalisé un accord similaire selon The Information. Microsoft et Amazon, déjà profondément implantés dans les infrastructures cloud du gouvernement américain via leurs offres souveraines, rejoignent officiellement ce cercle restreint. Ce qui retient l'attention est autant l'inclusion que l'exclusion : Anthropic, qui faisait auparavant partie des prestataires IA du Pentagone pour le traitement d'informations classifiées, a été écarté, le ministère l'ayant désigné comme un "risque de chaîne d'approvisionnement". C'est une rupture significative pour l'entreprise fondée par Dario Amodei, dont la stratégie de sécurité et d'alignement avait jusqu'ici semblé attrayante pour les institutions gouvernementales exigeantes. Cette décision s'inscrit dans une course accélérée entre les grands acteurs de l'IA pour sécuriser des contrats fédéraux américains, marché estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars sur la prochaine décennie. Le label "risque fournisseur" appliqué à Anthropic pourrait refléter des préoccupations liées aux investisseurs étrangers au capital de l'entreprise, notamment Saudi Aramco. Pour les entreprises sélectionnées, l'accès aux environnements classifiés représente un avantage concurrentiel considérable et une validation stratégique au plus haut niveau institutionnel.

Le duel Anthropic-OpenAI s’accélère, quel impact pour les investisseurs en 2026 ?

Anthropic a franchi le seuil des 30 milliards de dollars de revenus annualisés en avril 2026, dépassant ainsi OpenAI qui affiche environ 24 à 25 milliards selon les dernières estimations. Cette progression fulgurante repose en grande partie sur Claude Code, l'outil d'agent de codage développé par la startup, qui lui a permis de capter près d'un tiers des clients entreprise américains en mars 2026. En seulement quelques mois, Anthropic est passé de 9 milliards de dollars de revenus annualisés fin 2025 à plus de 30 milliards, soit une croissance de plus de 230 % en moins d'un an. Les deux entreprises, dont les revenus combinés dépassent désormais 50 milliards de dollars annualisés, préparent toutes deux une entrée en bourse prévue pour le second semestre 2026, ce qui en fait les deux IPO technologiques les plus attendues du moment. Ce duel redessine les priorités de tout le secteur. La clé de la croissance d'Anthropic réside dans sa concentration sur les usages professionnels, qui génèrent une consommation de tokens bien plus élevée que les applications grand public. Un nombre restreint d'entreprises clientes peut ainsi produire davantage de revenus qu'une large base d'utilisateurs occasionnels. OpenAI, longtemps porté par le succès massif de ChatGPT, ajuste désormais sa stratégie en réponse : l'entreprise met l'accent sur Codex et ses outils orientés développeurs, cherchant à maximiser la valeur générée par utilisateur plutôt que le volume d'adoption. Pour les investisseurs, cela signifie que la rentabilité par usage prime désormais sur la popularité brute, un changement de paradigme qui redéfinit les critères de valorisation dans l'ensemble de l'industrie. La rivalité entre les deux acteurs dépasse cependant le seul terrain commercial. Selon des analyses relayées par le Wall Street Journal, OpenAI aurait alerté ses propres investisseurs sur la dynamique concurrentielle d'Anthropic, signe d'une tension croissante entre les deux laboratoires. Cette guerre d'influence a déjà eu des répercussions sur les marchés : la montée en puissance d'Anthropic aurait contribué à une chute de près de 1 000 milliards de dollars de valorisation dans certains segments logiciels en février 2026. Les comparaisons financières directes restent toutefois complexes, des investisseurs comme ceux de Khosla Ventures soulignant que les méthodes comptables des deux entreprises divergent, notamment sur le traitement des commissions versées aux fournisseurs cloud. Alors que les deux IPO approchent, les capitaux disponibles risquent de se concentrer sur ces deux pôles dominants, laissant moins d'espace pour le reste de l'écosystème IA.

💬 C'est Claude Code qui a renversé la table, pas une nouvelle version de modèle ou un lancement en fanfare. Des clients enterprise qui font tourner des agents toute la journée génèrent des revenus qu'une base de millions d'abonnés à 20 euros ne peut pas suivre, et ça, OpenAI l'a compris trop tard. Pour les startups IA en Europe, deux IPOs à 50 milliards cumulés vont concentrer les capitaux comme on n'a pas vu depuis longtemps.

Google et le Pentagone discutent d'un accord IA classifié, l'entreprise renouant avec le secteur militaire

Google est en négociation avec le Département de la Défense américain pour un accord qui permettrait au Pentagone de déployer les modèles d'intelligence artificielle Gemini dans des environnements classifiés. L'information, révélée par deux personnes ayant une connaissance directe des discussions, indique que les deux parties envisagent un contrat autorisant l'utilisation de l'IA de Google pour l'ensemble des usages légaux au sein des forces armées américaines. Selon l'une de ces sources, Google aurait proposé d'inclure dans le contrat des clauses restrictives visant à empêcher que ses modèles soient utilisés pour de la surveillance de masse intérieure ou pour des systèmes d'armes autonomes, notamment le ciblage, sans supervision humaine "appropriée". Cet accord marquerait un tournant majeur dans la relation entre Google et le secteur militaire. L'entreprise deviendrait un contractant technologique significatif du Pentagone, avec un accès potentiel à des infrastructures classifiées, un niveau d'engagement rarement atteint dans l'industrie tech civile. Pour l'armée américaine, intégrer Gemini dans des environnements sécurisés ouvrirait la voie à des capacités d'analyse, de traitement du renseignement et de prise de décision assistée par IA à une échelle et une vitesse sans précédent. Les garde-fous proposés par Google, bien que symboliquement importants, restent formulés de façon vague, notamment autour de la notion de contrôle humain "approprié", ce qui laisse une marge d'interprétation considérable. Ce rapprochement s'inscrit dans un renversement de position spectaculaire pour Google. En 2018, face à une fronde interne massive de ses employés, l'entreprise avait abandonné le projet Maven, un contrat avec le Pentagone portant sur l'analyse d'images de drones par IA, et s'était engagée à ne pas développer d'IA à usage militaire offensif. Depuis, la concurrence acharnée avec Microsoft, qui fournit déjà des services cloud et d'IA à l'armée via Azure et ses partenariats avec OpenAI, ainsi que la pression des actionnaires ont poussé Google à reconsidérer cette posture. La course aux contrats gouvernementaux dans le domaine de l'IA est désormais un enjeu stratégique majeur pour l'ensemble des grandes entreprises technologiques américaines.