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OpenAI : l'accord avec AWS pourrait fragiliser l'exclusivité de Microsoft sur Azure

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OpenAI serait en train de fragiliser l'un des piliers de son partenariat historique avec Microsoft : selon des informations relayées par The Decoder, un accord en cours de négociation entre la startup d'Sam Altman et Amazon Web Services (AWS) suscite de vives inquiétudes du côté de Redmond, qui estime que cet arrangement pourrait contrevenir aux droits d'exclusivité accordés à Azure.

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI, noué à partir de 2019 et renforcé par des investissements cumulés dépassant 13 milliards de $, prévoyait qu'Azure resterait le fournisseur cloud privilégié — voire exclusif — d'OpenAI pour l'entraînement et le déploiement de ses modèles. Cette position stratégique constituait l'un des avantages concurrentiels majeurs de Microsoft face à Google Cloud et AWS, lui permettant d'intégrer les capacités de GPT-4 directement dans sa suite Microsoft 365 et son moteur Bing.

L'accord pressenti avec AWS viendrait donc empiéter sur ce territoire réservé. Si les détails financiers restent flous, un tel rapprochement offrirait à OpenAI une diversification de son infrastructure cloud — réduisant sa dépendance à un seul fournisseur — tout en permettant à Amazon de renforcer la position de son service Bedrock face à la concurrence. Pour Microsoft, en revanche, la perte d'exclusivité représenterait un affaiblissement symbolique et commercial considérable de son investissement.

Cette situation illustre la tension croissante entre OpenAI et son principal bailleur de fonds, alors que la startup cherche à s'autonomiser davantage. Après la restructuration en cours visant à transformer OpenAI en entreprise à but lucratif, ce mouvement vers AWS pourrait signaler une volonté de rééquilibrer les rapports de force avec Microsoft — quitte à raviver des frictions contractuelles majeures.

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Microsoft et OpenAI ont annoncé lundi une refonte majeure de leur partenariat, mettant fin à l'exclusivité commerciale qui liait les deux entreprises depuis 2019. Selon les nouvelles modalités, OpenAI peut désormais distribuer ses produits sur n'importe quel fournisseur cloud, y compris Amazon Web Services et Google Cloud, une rupture avec l'accord initial qui réservait exclusivement à Azure l'hébergement de l'API d'OpenAI. Microsoft cesse de percevoir une part de revenus sur les accès aux modèles d'OpenAI via Azure, tandis qu'OpenAI continuera de reverser 20 % de ses recettes à Microsoft jusqu'en 2030, avec un plafond global désormais fixé. Microsoft conserve une licence sur la propriété intellectuelle d'OpenAI jusqu'en 2032, mais celle-ci est explicitement non exclusive. Les deux entreprises ont présenté cet accord dans des billets de blog publiés simultanément lundi. Cette restructuration ouvre la voie à OpenAI pour séduire les grandes entreprises qui exigent une flexibilité multi-cloud. Ces clients, le segment à la croissance la plus rapide d'OpenAI, refusaient de dépendre d'un seul fournisseur d'infrastructure. En permettant à OpenAI de vendre directement sur AWS et Google Cloud, l'accord lève un frein commercial majeur à un moment où la concurrence entre fournisseurs de modèles s'intensifie. Pour Microsoft, la fin de la part de revenus sur Azure représente un manque à gagner potentiel, mais l'entreprise conserve un accès privilégié et une licence sur la technologie d'OpenAI jusqu'en 2032. Pour l'industrie dans son ensemble, ce virage signale que même les alliances technologiques les plus exclusives cèdent sous la pression des réalités commerciales. Le partenariat originel remontait à 2019, quand Microsoft avait investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, avant de porter ses engagements cumulés à plus de 13 milliards. En échange, Microsoft obtenait un accès commercial exclusif aux modèles d'OpenAI et à sa propriété intellectuelle. L'accord contenait même une clause philosophique singulière : l'exclusivité de Microsoft devait durer jusqu'à ce qu'OpenAI atteigne l'intelligence artificielle générale, dont la définition était laissée à la discrétion du conseil d'administration d'OpenAI. Ce modèle fonctionnait quand OpenAI n'était qu'un laboratoire de recherche, mais l'explosion de ChatGPT fin 2022 et la montée en flèche des revenus vers plusieurs milliards de dollars annuels ont rendu la contrainte insoutenable. La directrice des revenus d'OpenAI, Denise Dresser, avait récemment reconnu en interne que le partenariat "limitait la capacité de l'entreprise à rejoindre les clients là où ils se trouvent". Après des mois de tensions en coulisses, de contradictions publiques et de menaces de litiges, les deux entreprises ont choisi de transformer leur alliance exclusive en une relation commerciale stratégique mais nettement plus souple.

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UELes entreprises européennes clientes d'OpenAI pourront désormais choisir librement leur fournisseur cloud (AWS, GCP) au lieu d'être contraintes à Azure, offrant plus de flexibilité stratégique et potentiellement de meilleures conditions tarifaires.

BusinessOpinion

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